双汇发展：重组已完成 集中精力做强主业
日期:2012-07-12 10:23
来需求回暖和成本下行对业绩的利好。
　　维持强烈推荐评级。按照双汇集团口径，初步测算 12-14 年的业绩(全面摊薄)分别为2.73元、3.40元和4.27元，对应净利增速分别为123%，24%和26%。 按照7 月10日收盘63.65元计算，动态PE分别为23倍、19倍和15倍。考虑到公司去年的低基数和当前业绩一致预期已致低点，以及重组完成对股价的利好，我们维持强烈推荐的投资评级。

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