双汇发展:毛利率缓慢回升,四季度肉制品有望继续热销
日期:2012-10-23 09:07
消费旺季,公司收入和业绩环比有望继续提高。预计12-14年公司备考EPS分别为2.79、3.41和4.72元,给予公司2013年20x估值水平,目标价格在68.2元,维持增持评级。
　　风险与不确定性:生猪、家禽产业链的食品安全;市场销售恢复缓慢;生猪收购价格急速攀升带来的成本压力等。

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