新希望六和股份有限公司3月12日晚公告称,控股子公司新希望投资有限公司(以下简称“新希望投资”)拟以15亿元全额认购中国民生银行股份有限公司发行的可转换债券,并同时参加其余额申购。
公告显示,新希望投资拟以11.8亿元全额认购民生银行本次可转债的老股东优先配售部分;以3.2亿元参加其余额申购,认购资金来源为新希望投资以其持有的不超过3亿股的民生银行股票进行质押融资。
新希望在公告中表示,本次投资系为维持新希望对民生银行的持股地位,继续分享民生银行的成长业绩。
目前,新希望通过新希望投资间接持有民生银行13.34亿股,占总股本的4.70%,为民生银行第一大股东。而新希望持有新希望投资75%的股权,为新希望投资控股股东。
资料显示,现年62岁的新希望董事长刘永好任民生银行副董事长、董事。
民生银行发行可转债消息于2011年2月份公布,当时民生银行宣布计划募资约290亿元。其中在A股市场发行可转债不超过200亿元,可转债的期限为6年,并给予原A股股东优先配售权;H股增发不超过16.5亿股,发行对象为独立于公司、并非公司的关联人士的境外自然人、机构投资者及其他合资格投资者,约融资90亿元。
2011年5月,民生银行副董事长梁玉堂在就再融资举行的网上交流会上表示,可转债和H股增发完成后,民生银行资本充足率可达到12%。截至2012年6月末,民生银行资本充足率为11.36%。
2012年7月25日,民生银行公告称,证监会发审委当日审核通过了上述A股可转债的申请;2013年2月7日,证监会核准了民生银行总额200亿元的A股可转债的发行。
可转债发行通常意味公司股本可能增加,会摊薄每股盈利,进而对上市公司股价带来压力,不过,鉴于民生银行股权投资回报不低,该股吸引了大量企业家入股。
资料显示,作为中国惟一一家非国有控股的商业银行,民生银行的股东目前还包括张宏伟的东方集团,卢志强的泛海控股集团、史玉柱的健特生命、郭广昌的复星国际。
在业绩方面,民生银行1月19日发布的2012年业绩快报显示,2012年营业收入1030.9亿元,同比增25.16%;归属于母公司股东的净利润375.55亿元,同比增34.51%。