2016年浙江省猪肉市场回顾及2017年展望

　　猪肉是“菜篮子”民生商品、城乡居民重要食品，在肉类消费中居于主导地位，所占比重达到60%以上。过去的一年，浙江省生猪产能继续调整，猪肉自给率不断下降，市场供需稳中有降，价格水平创历史新高。

　　据省肉类协会对萧山、永嘉、南湖、秀洲、海宁、海盐、上虞、婺城、柯城、衢江、温岭、临海、定海13个区县（市）的调研数据推算，2016年底，我省生猪总存栏690.34万头，同比下降14.28%。其中，能繁母猪64.43万头、仔猪178.61万头、肉猪447.30万头，同比分别下降14.28%、16.11%、13.76%。2016年全省共出栏生猪1175万头，同比减少140万头，降幅10.65%。生猪产能继续下降，主要原因并非市场因素，而是环境倒逼导致许多散养户、中小猪场迁建关停。随着城市化推进和“三改一拆”、“四边三化”、“五水共治”等行动，禁养区和限养区内的生猪养殖量下降明显。全省目前存栏比2012年的高峰期下降48.4%，部分市地降幅更大，如嘉兴市原是我省产猪大市，经过近年来的关停拆迁，目前存栏不足20万头，降幅达90%以上。

　　图1:2008年以来我省生猪存栏变化趋势图

　　2016年，我省猪肉市场供需总体稳中有降。据浙江放心肉商情网监测统计数据显示，全年屠宰上市生猪1312.7万头，平均头重124.10公斤，外省调入冷鲜肉15.81万吨，分别比上年减少12.66%，增加2.58%、8.36%，据此计算，全年我省鲜猪肉市场供应量129.84万吨（生猪屠宰出肉率按70%测算，下同），比上年下降8.47%。其中，从外省调入猪肉66.43万吨，比上年增长10%，占全省鲜肉上市量比重为51.62%。综合考虑我省有部分生猪调往上海等地，加之冻猪肉和肉制品消费情况，当前我省生猪自给率在50%左右。我省自给率较低，具有一定的价格高地优势，吸引了山东、江苏、江西等省份的猪源流向我省，客观上有利于保障我省猪肉市场供应，同时也对我省肉类企业造成冲击，如果出现调拨不畅等特殊情况，可能会对我省市场供应和价格造成波动。

　　
图2:2016年我省鲜猪肉上市量月度走势图

　　我省猪价自2015年4月份开始进入上涨通道，于2016年3月中旬突破历史记录并于5月中旬创新高，6月份开始震荡回落。据浙江放心肉商情网监测数据统计，2016年省内生猪收购均价每公斤19.40元，同比上升20.57%；白条肉出厂均价每公斤25.07元，同比上升19.21%。从月份看，以生猪收购价为例，1-5月份持续上涨，从每公斤18.42元上涨到21.49元，涨幅16.67%；6-11月份持续回调，11月份回落到每公斤17.39元，累计降幅19.08%；12月份企稳回升，比11月份上涨2.54%。从市地看，地区间价格差异较为明显，生猪收购价温州最高为每公斤20.11元，衢州最低为19.02元，地区间价格极差1.09元；白条肉出厂价舟山最高为每公斤26.26元，嘉兴最低为24.07元，地区间价格极差2.19元。

图3：2016年我省猪肉市场价格月度走势图

　　据省肉类协会对全省23家规模养殖场的季度调查统计，全年平均每头出栏生猪养殖成本1728.7元，头重124.3公斤，折合每公斤成本13.91元，比上年下降1.42%。一方面，饲料价格回落，全年玉米均价为每公斤2.14元，比上年下降16.41%；另一方面环保、防疫、人工等成本上升，导致生猪养殖成本总体居高不下。从猪粮比价看，全年平均猪粮比8.96:1，处于我省生猪市场价格预警蓝色区域，比上年度的6.2:1升幅较大。从养殖收益看，全年平均每头出栏生猪盈利575元，比上年度增加320元，是名副其实的“金猪年”。从各月份比较看，全年各月均处于盈利状态，其中5月份最高为840元/头，10月份最低为320元/头。

图4：2016年我省生猪养殖收益情况走势图

　　近年来，随着国际国内两个市场的不断融合，国内生猪产业的转型升级，宏观经济的低位运行，影响猪肉市场需求和价格的因素变得错综复杂。我们认为影响2017年我省猪价走势的因素主要有以下几个方面：

　　（一）猪肉供需同步萎缩。近年来，全国生猪产能持续下降，猪肉市场供需处于紧平衡运行。从生猪生产看，国务院发布了《“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发〔2016〕65号），要求在2017年底前依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场（户），可以预见2017年全国性生猪产能将继续下降。据农业部发布的4000个监测点生猪存栏信息测算，2016年底全国能繁母猪3845万头，环比上月下降0.5%，比上年同期下降4.2%。从进口猪肉看，2016年我国累计进口冷、鲜、冻猪肉162.02万吨，是上年的2.08倍，占消费总量的3%左右，国际国内两个市场价格差异明显，一旦国内自给率下降价格上涨，必然吸引价格相对低廉的国外冻猪肉的流入，弥补市场缺口。从消费需求看，随着人们生活水平的提高，居民膳食结构有所变化，同时世界卫生组织已将猪肉、牛羊肉等红肉列为2A类非常可能的致癌物，加之猪肉价格持续高位运行的比价效应等因素将增加禽肉、海产品等替代品的消费。

　　（二）养猪成本或将维持高位。美国、丹麦等养猪大国在饲料成本、劳动力成本、环保成本方面具有明显的价格优势，我省由于环保、用地等因素制约，养殖成本居高不下。饲料成本方面，玉米占生猪养殖饲料成本比重为70%左右，玉米价格呈持续下降走势，2016年国家取消了玉米临时收储制度，玉米价格由市场决定，而国内玉米库存较高、畜牧饲料和粮食深加工需求不振，去库存压力大，缓解饲料成本推涨猪价的压力。环保成本方面，近年来我省大力推进“三改一拆”、“五水共治”，环保倒逼不达标的养殖场关停。我省部分养殖场通过引进工业排污设备，或者将养殖污水“纳管”，环保费用不断提高。同时，新修订的《环保法》，规定从2018年1月1日起开征环保税，其中存栏量500头以上的养猪场将成为纳税人，因此，后市养殖业在环保方面的基础设施及污物处理方面投入将继续增加。同时，防疫、人工费用等继续推高养殖成本。

　　（三）不确定因素影响大。在猪肉市场全国大流通，甚至全球大流通的背景下，影响市场供应和价格的不确定因素很多：一是天气因素，近年来极端气候现象频发，给生猪疫病的防控带来不确定因素，特别是对于高度规模化的养殖场，一旦发病对整个养殖场的影响较大。二是进口肉因素，国家对进口冻猪肉采取鼓励还是限制政策，是影响国外冻猪肉进口量的重要因素之一。三是饲料因素，当前油价在逐步回暖，加之玉米等粮食去库存压力大，国家是否出台扶持生物能源研发方面的政策，对未来饲料价格的影响较为明显。

　　综上所述，我们认为，随着国家大力鼓励和推进生猪养殖规模化，规模场提供的供给量占猪肉市场的比重将不断提高，市场供应将更加趋于平稳，“猪周期”将被逐步拉长、熨平。另据了解，国内多家大型养猪集团、饲料企业已规划在东北和内蒙古等生猪宜养区扩大养殖规模，将会对2017年下半年的生猪市场供应形成一定的补充。因此，我们认为，在不出现大面积疫病的情况下，2017年我省猪价仍将维持相对高位运行，但比2016年将有所下降。具体来看，2017年春节在1月底，2、3月份处于存量肉类消化期，价格将回稳处于全年低位；4月份以后市场价格逐步回升，全年峰值可能出现在7、8月份，9月份以后会缓慢回调。

表1: 2016年全省各月生猪屠宰信息汇总表

表2：2016年全省各市生猪屠宰信息汇总表