2014年上半年我国肉鸡市场形势回顾及后期展望

　　今年上半年，由于受供需失衡、H7N9流感等多种因素影响，肉鸡市场仍未摆脱低迷状态，鸡肉产量减少，养殖场户利润受损，5月份市场回暖，鸡肉价格上涨，但市场全面恢复仍需一段时间。进口下降，出口增加，继续保持贸易顺差。国际市场美国鸡肉价格上涨，出口增加。预计下半年我国肉鸡价格企稳回升；全球鸡肉产量、贸易量均增加。

　　H7N9疫情重创家禽业。据中国畜牧业协会家禽分会数据统计，全年行业损失达1000亿元，其中广东省损失达100亿元，山东省220亿元。

　　2014年初，广东、江苏、浙江等地发现H7N9疫情，1月份损失估计达200亿元，两度疫情发生，致使企业库存严重，消费不足。由于养殖户亏 损，对后期生产普遍不看好，肉鸡存出栏及产量下降。一季度广东家禽存栏同比减少8.5%。2014年1~5月，上海市肉鸡出栏669.52万只，下降 27.5%。由于H7N9的影响将存在一段时间，一些小规模养殖户生产难以为继，部分养殖户尤其是散养户纷纷退出养殖行业，养殖大户和规模养殖场因资金周转困难适当压缩饲养规模，造成出栏量下降。据美国农业部最新预计，2014年我国肉鸡产量减至1270万吨。

　　5月份，我国肉鸡市场价格持续较大幅度上涨，各养殖场纷纷补栏，肉雏鸡价格强势反弹，虽然当前鸡肉价格在高价位运行，但终端需求 无明显利好，南方地区推广冷鲜鸡，市场还需时日接受，鸡肉销量并没有恢复至过去水平，居民对肉鸡消费的意愿恢复需要一个过程，屠宰场消化积压库存也需要一 段时间。另外，宏观经济增速放缓，工业企业及一般服务业用工需求下降，尤其农民工流动减少，大中院校面临放假等因素都会影响肉鸡消费的全面恢复。

　　上半年饲料原料玉米保持较高价位，配合饲料价格上涨，致使养殖成本增加。肉鸡饲料中玉米所占比重为55%~60%，上半年玉米价格下降，全国玉米平均价格为2.39元/千克，同比下降2.5%，其中6月份，全国玉米月平均价格2.45元/千克，同比下降2.3%。全国豆粕月平均价格4.17元/千克，同比上涨16.8%。1~6月份肉鸡配合饲料价格为3.41元/千克，同 比上涨1.9%，其中6月份肉鸡配合饲料3.42元/千克，同比上涨1.5%。

　　受H7N9疫情影响，加上今年的雇工成本、饲料成本均比上年有所上涨，导致广大养殖户均处在亏本状态，我们通常以鸡粮比来衡量农户养殖盈亏情 况，盈亏平衡点为7.5∶1，1~6月份鸡粮比价为7.16∶1，低于盈亏平衡点，农户养殖肉鸡亏损。用鸡料比来衡量规模养殖盈亏情况，盈亏平衡点为 5.5∶1，1~6月份鸡料比价为5.03∶1，低于盈亏平衡点，规模养殖肉鸡亏损。效益亏损明显减弱，6月鸡粮比、鸡料比分别为7.3∶1和 7.3∶1，接近盈亏平衡点。有些地区已有盈利，如广东肉鸡净利润1.75元/只，而上年年底时为亏损1.30元/只。

　　2014年上半年我国肉鸡市场价 格上涨（图1），市场明显恢复。1~6月份全国活鸡、白条鸡集市均价为16.7元/千克和17.4元/千克，同比分别上涨4.2%和0.4%。今年1季 度，受元旦、春节等重大节日的带动，肉鸡价格先升后降，总体波动不大。第二季度进入4月份后，随着禽流感疫情的影响明显减弱，持续低迷一年之久的家禽产业 链价格全线上涨，全国各地肉鸡价格持续上涨。6月份活鸡、白条鸡集市价格分别为17.9元/千克和18.2元/千克，同比分别上涨16.6%和9.2%， 为2013年3月以来的最高点。从主产区来看，6月20日白羽肉鸡均价18.1元/千克，其中最高价仍为河南地区18.3元/千克，最低价仍为山东地区 17.52元/千克。

　　2013年上半年美国鸡肉批发价格有涨有跌（图2），分品种来看，鸡胸肉（无骨无皮）批发价格持续上涨，1~6月鸡胸肉平均价格为36.8元/ 千克，同比上涨8.8%。其中6月份鸡胸肉为40元/千克，同比上涨0.3%，比年初上涨25%，达到近年来最高点。1/4鸡腿批发价格运行平稳，1~6 月鸡腿平均价格为9.7元/千克，同比下降2.1%。

　　1~4月出口家禽产品15.2万吨，同比增加3.1%，出口额5.6亿美元，同比增加0.5%；进口家禽产品14.0万吨，同比减36.6%，进口额2.6亿美元，同比减34.5%；贸易顺差3.0亿美元，同比增1.4亿美元。

　　禽肉产品首次出口北美市场。3月份，由山东潍坊生产的禽肉熟制产品出口加拿大，对禽肉企业拓展北美等高端市场起到积极的示范作用。

　　四 国际市场形势分析

　　2014年美国对俄罗斯出口鸡肉量大幅下降。1~3月份美国出口到俄罗斯的鸡肉同比分别下降8%、52%和41%。而且由于一系列兽医纠纷也导 致俄罗斯从4月份起停止进口美国家禽3个月。2013年，俄罗斯进口41.5万吨的冷冻禽肉，其中65%（26.6万吨）来自美国。另外，今年立陶宛、中 国、加纳和哈萨克斯坦进口的美国禽肉量也均有下降。

　　巴西鸡肉出口量增加，但出口额减少。2014年前5个月巴西家禽出口量为160.6万吨，同比增长了1.2%，出口额减少了10.3%。其中整 鸡出口58.6万吨，同比减少4.7%。巴西禽肉出口的增加得益于出口市场存在的疾病暴发问题。禽流感暴发之后，巴西禽肉对韩国的出口上升了30%。墨西 哥猪业疾病暴发的结果是对鸡肉的需求加，同时也促进巴西禽肉的出口。

　　俄罗斯为世界第一大鸡肉进口国，进口减少。近年来俄一直在不断增加国内的家禽生产，以替代进口。俄罗斯第一季度的家禽产量比去年同期增加了4.4%，达到91.5万吨。而且，目前进口禽肉的价格平均高于俄罗斯禽肉10%。

　　日本2014年第一季度从泰国进口5000吨生鸡肉，原因是泰国近些年没有出现过禽流感疫情，此前日本曾因禽流感疫情，对泰国产新鲜鸡肉曾有10年的进口禁令。

　　由于2013年祖代肉鸡引种数量过多，造成父母代肉鸡存栏量大，商品代鸡雏鸡供大于求，价格低迷。上半年肉雏鸡平均价格为2.49元/只，同比 下降1.2%。近期鸡肉价格回升，肉鸡饲养亏损减少，养殖户补栏情况逐步好转，当前养殖户看好后期的节日消费市场，补栏积极，肉雏鸡价格看涨。6月份，全 国肉雏鸡平均价格为2.6元/只，同比上涨8.3%。因此，预计今年下半年我国肉鸡生产将呈现恢复性增长。

　　随着H7N9疫情的逐步消散，需求端也开始逐步复苏。由于下半年节日相对比较集中，肉鸡需求量将会增加，肉鸡养殖发展势头也逐渐好转，肉鸡价格 将会上涨；随着禽流感疫情的不利影响明显减弱，以及媒体公布的关于“冰鲜鸡”消息等，都有利于肉鸡行情的稳中上涨。养殖户补栏积极性重新恢复，尤其是生长 周期较短的快大鸡和白鸡供应量会恢复较快。预计下半年由于供给减少，肉鸡价格将稳中有升。

　　据美国农业部海外农业局（FAS）报告，因受H7N9流感影响，中国鸡肉消费被抑制，2014年进口量减至23.5万吨；因中国出口加工鸡肉不受禽流感影响，鸡肉出口量43万吨，同比增加4%。

　　2014年国际鸡肉贸易竞争会更加激烈，出口形势不容乐观。一是日韩自去年起加大对中国禽肉的检疫力度；二是中国禽肉在美国市场范围进一步缩 小。美国众院拨款委员会通过了有关修正案，要求禁止中国生产的禽肉产品进入美全国学校午餐计划、学校早餐计划、儿童与成人食品计划和夏季食品服务计划。这 无疑加大了中国禽肉出口美国的难度。

　　世界鸡肉产量、贸易均增加。据美国农业部4月份最新数据：全球鸡肉产量增速最近几年显着下降。2009~2012年鸡肉产量年均增长约4%，但 2012年以来全球鸡肉产量增速将至2%以下，2013年鸡肉产量增速仅为0.99%。预计2014年全球鸡肉产量将达到8529.2万吨，同比增长 1.5%，主要生产国美国和巴西同比分别增长1.8%和3%，中国鸡肉产量减少。抑制全球鸡肉产量增长的重要因素仍然是疫病，尤其是禽流感，而饲料成本的 上涨是最近鸡肉产量增长的最大影响因素。2013~2014年全球粗粮和大豆供应预期增长，因此将有助于缓解饲料原料价格的上涨。

　　2014年全球鸡肉消费量预计在8345.3万吨左右，同比增长1.1%。由于人口增加、收入提高和消费喜好，发展中国家鸡肉需求预计将继续增 加。中国鸡肉消费量下降至1250.5万吨，但是由于中国消费者食品消费喜好的转变、快餐业发展以及冷冻加工食品业的发展，将有助于肉鸡产业的发展，行业 景气度将逐步回升。