服务热线：2015年前3季度中国畜产品贸易形势分析
吕向东 包利民 乌 兰
摘要：随着中国经济发展进入新常态，对畜产品贸易的影响日益突出。2015年前3季度，中国畜产品进出口均呈现下降态势，且下降幅度达12％以上。本文在详细分析2015年前3季度畜产品贸易发展的基础上，对2015年全年贸易形势进行了展望。
1 贸易概况
2015年前3季度，中国畜产品进出口均呈下降走势。贸易总额197.5亿美元，比上年同期下降12.7％。其中出口额43.5亿美元，同比下降14.8％；进口额154亿美元，同比下降12.1％；贸易逆差110.5亿美元，减少10.9％。其中，家禽产品、蛋产品和兔产品为贸易顺差生猪产品、 牛产品、羊产品、乳品、动物毛、动物生皮和动物生毛皮等为逆差产品。家禽、生猪、肠衣、羽毛、蜂产品为主要出口产品，乳制品、动物生皮、动物毛、生猪产品、牛产品为主要进口产品。
表1 2015年前3季度中国畜产品进出口情况
单位：万美元，％
| 出口 | 进口 | |||||
| 出口额 | 同比增长 | 占出口总额比重 | 进口额 | 同比增长 | 占进口总额比重 | |
| 畜产品 | 434810 | -14.81 | 100.00 | 1540274 | -12.1 | 100.0 |
| 生猪产品 | 88197 | -8.8 | 20.28 | 188128 | 2.1 | 12.2 |
| 牛产品 | 13652 | -13.4 | 3.14 | 192792 | 26.8 | 12.5 |
| 羊产品 | 1946 | -21.6 | 0.45 | 62876 | -32.7 | 4.1 |
| 家禽产品 | 121531 | -9.4 | 27.95 | 72739 | 10.4 | 4.7 |
| 马、驴、骡 | 47 | -7.1 | 0.01 | 2353 | 24.7 | 0.2 |
| 骆驼产品 | 491 | 200.9 | 0.0 | |||
| 兔产品 | 2219 | -49.5 | 0.51 | 42 | -49.7 | 0.0 |
| 蜂产品 | 25392 | 15.1 | 5.84 | 5809 | 26.2 | 0.4 |
| 蛋产品 | 14669 | -3.9 | 3.37 | 5 | -76.1 | 0.0 |
| 乳品 | 3995 | -33.5 | 0.92 | 418291 | -38.1 | 27.2 |
| 动物毛 | 14915 | -9.7 | 3.43 | 212005 | 14.6 | 13.8 |
| 动物生皮 | 1137 | 11.3 | 0.26 | 239136 | -8.2 | 15.5 |
| 动物生毛皮 | 265 | 39.3 | 0.06 | 84995 | 22.3 | 5.5 |
| 羽毛 | 43026 | -51.6 | 9.90 | 7565 | -32.0 | 0.5 |
| 肠衣 | 75661 | -1.7 | 17.40 | 12348 | -2.8 | 0.8 |
| 其他 | 28159 | -6.1 | 6.48 | 40699 | 16.5 | 2.6 |
资料来源：中国海关统计
1.1 贸易区域
（1）出口市场。2015年前3季度，中国畜产品前10位出口市场依次为中国香港、日本、美国、德国、荷兰、泰国、越南、英国、中国澳门和马来西亚，出口额合计为43.5亿美元，占畜产品出口总额的77.8％。与上年相比，除泰国、英国和中国澳门外，其他出口市场均有不同程度下降，其中对日本、德国和越南出口下降幅度较大（表2）。
表2 2015年前3季度中国畜产品出口主要市场
单位：万美元，％
| 国家和地区 | 出口额 | 同比增长 | 占出口额比重 |
| 中国香港 | 131813 | -2.8 | 30.3 |
| 日本 | 97878 | -21.1 | 22.5 |
| 美国 | 24003 | -6.7 | 5.5 |
| 德国 | 22869 | -22.7 | 5.3 |
| 荷兰 | 12080 | -14.9 | 2.8 |
| 泰国 | 11671 | 47.8 | 2.7 |
| 越南 | 10316 | -33.2 | 2.4 |
| 英国 | 9938 | 12.2 | 2.3 |
| 中国澳门 | 9751 | 3.8 | 2.2 |
| 马来西亚 | 7988 | -18.4 | 1.8 |
| 合计 | 338308 | 11.1 | 77.8 |
资料来源：中国海关统计
对中国香港主要出口生猪产品、家禽产品和蛋产品，出口额分别为6.2亿美元、3.8亿美元和1.1亿美元，占对中国香港畜产品出口总额的47.4％、28.7％和8.2％。其中出口活猪11.3万ｔ，出口额2.8亿美元，同比增长0.4％和0.6％；出口鲜冷冻猪肉4.4万ｔ，出口额２亿美元，分别下降12.1％和13.8％；加工猪肉出口量3.3万ｔ，出口额1.4亿美元，分别下降10％和12.1％。出口家禽产品12.1万ｔ，出口额3.8亿美元，分别增长5.4％和14.6％。出口蛋产品5.9万ｔ，出口额1.1亿美元，分别下降3.5％和3.9％。
对日本主要出口产品为家禽、生猪产品和肠衣，出口额分别占对日本畜产品出口额的57.4％、9.9％和9.9％。其中出口家禽产品12.9万ｔ， 出口额5.6亿美元，比上年分别下降23.3％和24.9％；出口生猪产品2.3万ｔ，出口额1亿美元，分别下降9.8％和13.4％；出口肠衣0.3万ｔ，增长4.6％，出口额0.9亿美元，下降4.9％。
（2）进口来源地。澳大利亚、新西兰、美国、荷兰、丹麦、德国、巴西、乌拉圭、法国和加拿大，进口额合计占畜产品进口总额的81％（表3）。从荷兰、德国、巴西进口增长在50％以上，从新西兰、美国、法国进口下降幅度较大。
表3 2015年前３季度中国畜产品进口主要来源地
单位：亿美元，％
| 国家 | 进口额 | 比上年增长 | 占进口额的比重 |
| 澳大利亚 | 304680 | -3.3 | 19.8 |
| 新西兰 | 282402 | -46.1 | 18.3 |
| 美国 | 190331 | -26.9 | 12.4 |
| 荷兰 | 87372 | 51.4 | 5.7 |
| 丹麦 | 84013 | 4.3 | 5.5 |
| 德国 | 79746 | 52.8 | 5.2 |
| 巴西 | 67649 | 51.0 | 4.0 |
| 乌拉圭 | 61016 | 4.5 | 4.0 |
| 法国 | 48326 | -23.4 | 3.1 |
| 加拿大 | 47715 | -4.0 | 3.1 |
| 合计 | 1247250 | 16.9 | 81.0 |
资料来源：中国海关统计
从澳大利亚进口30.5亿美元，比上年下降3.3％。进口产品主要是羊毛、牛肉、动物生皮、乳品和羊肉，５类产品进口额合计占自澳大利亚畜产品进口总额的90％。其中羊毛13.9万ｔ，进口额12.5亿美元，分别比上年增长21.2％和14.4％；进口牛肉11.4万ｔ，进口额5.8亿美元，分别增长5.4％和14.9％；进口动物生皮29万ｔ，增长3.2％，进口额5.1亿美元，下降18.6％；进口乳品8.1万ｔ，增长2.4％，进口额2.3亿美元，下降24.6％；进口羊产品6.1万ｔ，进口额1.7亿美元，分别下降24.2％和41.7％。
从新西兰进口60.1亿美元，比上年增长29.3％。进口产品主要是乳品、羊肉、牛肉和羊毛，４类产品进口额合计占自新西兰畜产品进口总额的82.4％。其中，进口乳品50.8万ｔ，进口额15.4亿美元，分别下降34.4％和60.1％；进口羊肉11.4万ｔ， 进口额4.3亿美元，分别下降17.9％和29.6％；进口牛肉5.3万ｔ，进口额2.8亿美元，分别增长53.4％和65.1％；进口羊毛5.2万ｔ，进口额2.6亿美元，分别增长16.4％和14.2％。
从美国进口19亿美元，下降26.9％。主要进口动物生皮、猪肉及杂碎、乳品，３类产品进口额合计占自美国畜产品进口总额的66.5％。其中进口动物生皮31.3万ｔ，进口额10亿美元，分别下降3.4％和11.8％；进口猪肉及杂碎19.3万ｔ，进口额3.8亿美元，分别下降37％和37.5％；进口乳品19.7万ｔ，进口额2.7亿美元，分别下降12％和47％。
1.2 贸易方式
前3季度，中国畜产品贸易以一般贸易方式为主。一般贸易方式出口额占畜产品出口总额的88.2％；其次是进料加工占6.9％，主要为家禽产品、肠衣和加工猪肉；来料加工装配贸易占3.8％，主要为肠衣和羊毛。一般贸易方式进口额占畜产品进口总额的79.8％； 其次是保税区仓储转口货物占10.5％，主要为奶粉和羊毛；进料加工占4.3％，主要为动物生皮、羊毛和动物生毛皮（表4）。
表4 2015年前3季度中国畜产品主要贸易方式
单位：亿美元，％
| 贸易方式 | 出口额 | 占出口额总比重 | 进口额 | 占进口额总比重 |
| 一般贸易 | 383556 | 88.2 | 1229035 | 79.8 |
| 保税区仓储转口货物 | 2101 | 0.5 | 162083 | 10.5 |
| 进料加工 | 30041 | 6.9 | 64438 | 4.2 |
| 来料加工装配贸易 | 16309 | 3.8 | 44406 | 2.9 |
| 保税仓库进出境货物 | 594 | 0.1 | 33795 | 2.2 |
| 边境小额 | 2069 | 0.5 | 5835 | 0.4 |
资料来源：中国海关统计
1.3 价格变动
前3季度，活猪、牛肉、加工牛肉出口价格和牛肉、牛杂碎、羊肉、鸡产品、羊毛进口价格上涨，其他多数畜产品进、出口价格均下降（表5）。
表5 2015年前３季度中国主要畜产品一般贸易方式每吨进出口价格
单位：亿美元，％
| 产品 | 出口 | 产品 | 进口 | ||
| 平均价格 | 同比增长 | 平均价格 | 同比增长 | ||
| 活猪 | 2516 | 0.3 | 猪肉 | 1767 | -0.1 |
| 猪肉 | 4457 | -3.4 | 猪杂碎 | 1553 | -9.9 |
| 加工猪肉 | 3922 | -1.9 | 牛肉 | 4944 | 13.6 |
| 牛肉 | 9637 | 1.2 | 牛杂碎 | 3239 | 4.2 |
| 加工牛肉 | 6417 | 0.2 | 羊肉 | 3483 | -13.1 |
| 羊肉 | 9461 | -6.9 | 鸡产品 | 2318 | 19.9 |
| 鸡产品 | 3417 | -7.0 | 鲜奶 | 1171 | -10.3 |
| 鲜蛋 | 1665 | -3.8 | 奶粉 | 4897 | -14.4 |
| 蜂产品 | 2339 | -1.1 | 乳清粉 | 1213 | -36.0 |
| 羊毛 | 2812 | -20.0 | 羊毛 | 6727 | 3.1 |
| 肠衣 | 17997 | -3.9 | 生牛马皮 | 2636 | -10.0 |
| 羽毛 | 14285 | -47.9 | 生羊皮 | 1223 | -28.3 |
资料来源：中国海关统计
（1）生猪产品。出口活猪平均每吨2516美元，同比上涨0.3％；出口猪肉每吨4457美元，出口加工猪肉每吨3922美元，同比分别下降3.4％和1.9％。进口猪肉平均每吨1767美元，进口猪杂碎每吨1553美元，分别下降0.1％和9.9％。
（2）牛产品。出口牛肉平均每吨9637美元，出口加工牛肉每吨6417美元，分别上涨1.2％和0.2％。进口牛肉每吨4944美元，进口牛杂碎每吨3239美元，分别上涨13.6％和4.2％。
（3）羊产品。出口羊肉平均每吨9461美元，下降6.9％；进口羊肉每吨3483美元，下降13.1％。
（4）家禽产品。鸡产品出口价格平均每吨3417美元，下降７％；进口平均价格每吨2318美元，上涨19.9％。
（5）蛋产品。出口鲜蛋平均每吨1665美元，同比上下降3.8％。
（6）乳制品。鲜奶进口价格每吨1171美元，同比下降10.3％；进口奶粉平均每吨4897美元，下降14.4％；进口乳清粉每吨1213美元，下降3.6％。
（7）动物毛。羊毛出口平均价格每吨2812美元，同比下降20％；进口每吨6727美元，上涨3.1％。
（8）动物生皮。进口生牛、马皮平均每吨2636美元，下降10％；进口生羊皮每吨1223美元，下降28.3％。
2 主要畜产品贸易
2.1 生猪产品出口下降，进口增加
2015年前3季度，生猪产品出口额8.8亿美元，比上年同期下降8.8％；进口额18.8亿美元，增长2.1％；贸易逆差10亿美元，扩大14.3％。
（1）加工猪肉、活猪和猪肉为主要出口产品。加工猪肉出口量7.9万ｔ，出口额3.2亿美元，分别下降10.6％和12.2％；活猪出口量12万ｔ，出口额３亿美元，与上年同期基本持平；猪肉出口量5.9万ｔ，出口额2.6亿美元，分别下降10.7％和14.2％。
（2）猪肉和猪杂碎是主要进口产品。猪肉进口量51.8万ｔ，进口额9.4亿美元，分别增长22.4％和21.5％；猪杂碎进口量59.6万ｔ，进口额9.3亿美元，分别下降2.5％和11.4％。
2.2 牛产品出口下降，进口增加
2015年前３季度，牛产品出口额1.4亿美元，比上年同期下降13.4％；进口额19.3亿美元，增长26.8％；贸易逆差17.9亿美元，比上年扩大31.5％。
（1）加工牛肉、其他活牛（非种用活牛）和牛肉为主要出口产品。加工牛肉出口量0.9万ｔ，出口额0.6亿美元，分别下降18.2％和14.7％；其他活牛出口量0.9万ｔ，与上年同期基本持平，出口额0.4亿美元，下降1.1％；牛肉出口量0.4万ｔ，出口额0.4亿美元，分别下降22.7％和22.6％。
（2）牛肉和种牛是主要进口产品。进口最多的是牛肉，进口量32.1万ｔ，进口额15.6亿美元，分别增长34.4％和51％；其次是种牛，进口3.6万ｔ，进口额3.1亿美元，分别比上年同期下降17.9％和28.5％。
2.3 羊产品进出口下降
2015年前３季度，羊产品出口额0.2亿美元，进口额6.3亿美元，分别下降21.6％和32.7％；贸易逆差6.1亿美元，比上年同期下降33％。羊肉是主要贸易产品。出口0.2万ｔ，出口额0.2亿美元，分别下降10.9％和22.1％。进口17.8万ｔ，进口额6.1亿美元，分别下降21.9％和34.6％。
2.4 家禽产品出口下降，进口增加
前3季度，家禽产品出口额12.2亿美元，比上年下降9.4％；进口额7.3亿美元，增长10.4％。贸易顺差9.3亿美元，下降28.5％。鸡、鸭是主要出口产品。鸡产品出口量29.5万ｔ，出口额10.2亿美元，分别比上年下降6.4％和12.6％。鸭产品出口量5.3万吨，出口额1.6亿美元，分别增长15.8％和11.8％。鸡产品是主要进口产品，进口量30.5万ｔ，下降5.4％；进口额７亿美元，增长13.6％。
2.5 蛋产品进出口下降
前3季度，蛋产品出口额1.5亿美元，进口额4.9万美元，分别比上年同期下降3.9％和76.1％。鲜蛋和加工蛋是主要出口产品。鲜蛋出口量5.3万ｔ，出口额0.9亿美元，分别下降3.7％和7.3％；加工蛋出口量２万ｔ，下降1.5％，出口额0.6亿美元，增长1.7％。种用禽蛋是主要进口产品，进口量1.8ｔ，进口额3.1万美元，分别增长66.7％和45.7％。
2.6 乳制品进出口下降
前3季度，乳制品贸易出口0.4亿美元，进口41.8亿美元，逆差41.4亿美元，比上年同期下降38.1％。鲜奶和奶粉是主要出口产品。出口鲜奶1.6万ｔ，出口额1817.3万美元，与上年同期基本持平；出口奶粉4735.6ｔ，出口额1682.9万美元，分别下降40.6％和50.8％。奶粉、乳清粉和鲜奶是主要进口产品。奶粉进口量58.1万ｔ，进口额29.2亿美元，分别下降36.3％和43.6％；乳清粉进口量32.1万ｔ，增长4.2％，进口额4.1亿美元，下降32.9％；鲜奶进口量30.5万ｔ，进口额3.3亿美元，分别增长28％和10％。
2.7 动物毛出口下降，进口增加
前３季度，动物毛出口额1.5亿美元，同比下降9.7％；进口额21.2亿美元，增长14.6％。出口产品中，出口羊毛1.1万ｔ，出口额0.5亿美元，分别下降11.6％和25.6％； 出口猪鬃毛0.5万ｔ，出口额0.7亿美元，分别下降７％和3.9％。进口产品中，进口羊毛28.5万ｔ，进口额19.9亿美元，分别增长19.9％和14.5％；山羊绒进口0.6万ｔ，进口额1.2亿美元，分别增长0.9％和20.2％。
2.8 动物生皮进口下降，动物生毛皮进口增加
动物生皮和动物生毛皮为主要进口产品，出口量很少。动物生皮出口额1136.8万美元，比上年增长11.3％；进口额23.9亿美元，下降8.2％。动物生毛皮出口额265.2万美元，增长39.3％；进口额8.5亿美元，增长22.3％。
3 2015年贸易形势展望
2015年中国农产品贸易进出口均呈下降趋势，预计全年出口额59亿美元，下降13％；进口额208亿美元，下降6％。
在出口产品中，主要是家禽产品和羽毛出口的大幅下降。家禽产品是最大的出口畜产品（占出口总额的30％左右），对日本出口占家禽产品出口的一半以上，家禽产品对日本出口大幅下滑预计全年降幅在25％左右。受国际市场消费低迷和欧元持续疲软等因素影响，2015年中国羽绒羽毛出口大幅下降，预计全年跌幅在50％左右。
在进口产品中，由于国内生鲜乳和羊肉价格下跌，奶粉、羊肉进口大幅下降，预计全年奶粉和羊肉进口分别在80万ｔ和20万ｔ左右。
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