《续》
牛羊肉
牛羊业是优化居民肉类消费结构、促进农牧民增收、保障边疆稳定的重要产业。在产业扶贫、粮改饲等相关利好政策带动下，牛羊肉生产保持稳定发展，消费明显增加，贸易呈净进口格局，价格高位上涨。2019年，牛羊肉产量分别达667万吨、488万吨，比上年分别增长3.6%、2.6%；消费量分别为833万吨、527万吨，比上年分别增长11.4%、4.0%；价格分别上涨至73.23元/千克、72.22元/千克，比上年分别上涨12.4%、15.7%。展望期内，预计2020年，受新冠肺炎疫情阶段性影响，产量、消费、贸易增速放缓，牛羊肉产量分别为678万吨和494万吨，与上年相比分别增加1.6%和1.2%；消费量分别为845万吨和534万吨；进口量分别为167万吨和39.5万吨。未来，牛羊产业总体保持稳定发展，专业化、规模化程度提升，逐步趋向绿色、生态、高效、循环。预计2025年，牛羊肉产量分别为731万吨和539万吨；消费量分别为923万吨和586万吨；进口量分别为192万吨和47万吨。到2029年，牛羊肉产量将分别达789万吨和579万吨左右，与基期相比分别增长21.6%和21.1%；消费量分别为994万吨和630万吨，与基期相比分别增加30.4%和23.5%；进口量分别为205万吨和51万吨。未来10年，牛羊肉产量年均增长率分别为2.0%、1.9%；消费量年均增长率分别为2.7%、2.1%；进口量年均增长率分别为6.1%、4.8%，出口量年均增长率分别为1.2%、1.1%。
1 2019年市场形势回顾
1.1 生产稳定发展，产量保持增长
据中国国家统计局数据，2019年，全国牛肉产量667万吨，与上年相比增加3.6%，肉牛出栏量4534万头，与上年相比增加3.1%；羊肉产量488万吨，与上年相比增加2.7%，羊出栏量31699万只，与上年相比增加2.2%。在产业扶贫、粮改饲等相关利好政策带动下，促进了母畜养殖发展、优质饲草供给、草畜有效结合，牛羊肉生产保持稳定发展。部分区域持续实施的“稳(减)羊增牛”“小畜换大畜”等措施，以及草原生态保护补助奖励政策实施下，牧区禁牧监管逐步加强，尤其对牧区肉羊发展影响明显，使得牛肉产量增幅继续高于羊肉。牛羊良种引进规模逐步扩大，产业扶贫、“小畜换大畜”等均注重优良品种推广；牛羊出栏率提升，2019年牛羊出栏率分别为50.86%和106.68%，与上年相比分别增加2.2和4.1个百分点；单产水平提高，中国肉牛、肉羊出栏胴体重与上年相比均增加0.5%。产业扶贫区、粮改饲实施区，逐步成为牛羊养殖发展潜力区，通过牛羊产业扶贫的县占比达60.0%以上。
1.2 消费明显增加，渠道多元化
2019年，中国牛肉总消费量①833万吨，与上年相比增长11 .4%；人均牛肉消费量②5.95千克，与上年相比增长11.0%；羊肉总消费量527万吨，与上年相比增长3.9%；人均羊肉消费量3.77千克，与上年相比增长3.7%。牛羊肉消费量的持续增长主要受人口增加、城镇化进程加快、替代猪肉消费需求增长的带动。2019年，全国新增人口467万人，城镇化率增加1.0个百分点；全国猪肉产量与上年相比减少21.3%，供给量明显下降，猪价大幅上涨，使得牛羊肉市场需求明显增加。牛羊肉消费渠道多元化，农贸市场、商超、电商平台等逐步拓展；消费产品类型多样化，伴随冷链物流运输的完善，产品类型逐步向热鲜肉、冷鲜肉及相关加工制品发展；消费者对牛羊肉品质要求逐步提升，牛羊肉消费淡旺季特征、区域特征有所减弱。
①消费量是指表观消费量,计算公式为(生产量+进口量-出口量)，下同。
②人均消费量是指人均表观消费量, 计算公式为(生产量+进口量-出口量)/总人口，下同。
1.3 进口量增加，贸易逆差扩大
2019年，中国牛肉进口量165.97万吨(图8-11)，与上年相比增加59.6%，进口均价4.96美元/千克，进口主要来自巴西、阿根廷、澳大利亚、乌拉圭、新西兰等，占比分别为24. 1%、22.6%、18.5%、17.2%、12.9%；出口牛肉218.04吨，与上年相比减少50.0%，出口均价7.54美元/千克，主要出口到朝鲜、中国香港；净进口量为165.98万吨，与上年相比增加59.7%。中国羊肉进口量39.24万吨(图8-11)，与上年相比增加21.9%，进口价格4.66美元/千克，进口来源国主要为新西兰、澳大利亚，占比分别为53.4%、44.2%；出口量0.20万吨，与上年相比减少39.4%，出口价格10.99美元/千克，主要出口到中国香港、中国澳门；净进口量为38.78万吨，与上年相比增加22.5%。 受国内牛羊肉供应偏紧，国外价格优势显著，“一带一路”建设下贸易市场逐步拓展，牛羊肉进口量继续增加，贸易伙伴国扩大。与2018年相比，牛肉进口新增哈萨克斯坦、纳米比亚、巴拿马、玻利维亚、匈牙利、乌克兰、丹麦等贸易国，羊肉进口新增荷兰、塞尔维亚贸易国；日本获得牛肉进口准人资格；国家提出未来放宽对蒙古国活牛、羊等的进口。
1.4 价格处于高位，涨幅明显扩大
牛羊肉价格仍居于高位。据中国农业农村部数据，2019年，全国牛肉平均价格73.23元/千克，与上年相比涨12.4%，2018年与上年相比涨3.9%，由1月的69.29元/千克波动上涨到12月的82.17元/千克，11月为最高水平，达82.82元/千克(图8-12)。活牛价格30.01元/千克，与上年相比涨11 .6%，由1月的28.50元/千克波动上涨到12月的34.38元/千克。羊肉平均价格为72.22元/千克，与上年相比涨15.7%，2018 年羊肉价格与上年相比涨11.6%，由1月的69.94元/千克波动上涨到12月的79.94元/千克(图8-12)。活羊价格为32.73元/千克，与上年相比涨17.0%，由1月的31.58元/千克波动上涨到12月的37.08元/千克。牛羊肉产量和消费均保持增长，产量增幅低于消费，牛羊肉供应依然持续偏紧，价格高位上涨。
2 未来10年市场走势判断
2.1 总体判断
牛羊产业将逐步向绿色、生态、高效、循环发展。2020年，受新冠肺炎疫情影响，一季度出栏、补栏受限，全年生产小幅增加，牛肉和羊肉产量分别为678万吨和494万吨，与上年相比分别增加1.6%和1.2%。长期来看，牛羊产业将注重高质量发展，生产效率逐步提升。2025年，牛羊肉产量分别为731万吨和539万吨，到2029年，牛肉和羊肉产量将分别达789万吨和579万吨左右，与基期相比分别增长21.6%和21.1%，未来10年，牛羊肉产量年均增长率分别为2.0%、1.9%。
消费转型升级，渠道多元化。2020年，新冠肺炎疫情明显减少了一季度牛羊餐饮消费，考虑疫情结束后，消费阶段性释放，对猪肉替代消费需求增加，全年消费量小幅增加，牛羊肉消费量分别为845万吨和534万吨，与上年相比分别增加1.4%和1.2%。未来，随着居民对低脂肪、高蛋白、绿色健康畜产品需求偏好的增加，城镇化进程加快，消费渠道多样化拓展，消费需求保持增长。2025年，牛羊肉消费量分别为923万吨和586万吨，到2029年，牛羊肉消费量分别为994万吨和630万吨，与基期相比分别增加30.4%和23.5%；未来10年，牛羊肉消费量年均增长率分别为2.7%、2.1%。
进口继续增加，贸易伙伴国扩大。随着新冠肺炎疫情全球化格局下国际贸易受限，牛羊肉进口量增幅放缓，2020年，中国牛羊肉进口量分别为167万吨、39.5万吨，分别比上年增加0.6%、1.3%，出口量均较少。长期来看，“一带一路”国家的贸易市场逐步拓宽，国外价格优势依然持续，牛羊肉进口量保持增长。2025年，牛肉和羊肉进口量分别为192万吨和47万吨；2029年，进口量分别为205万吨和51万吨；未来10年，牛羊肉进口量年均增长率分别为6.1%、4.8%。
价格居于高位水平，保持上涨态势。2020年，牛羊肉价格持续上涨，但受新冠肺炎疫情对生产、消费抑制的阶段性影响，价格涨幅相对较小，牛肉平均价格预计为78～86元/千克，羊肉平均价格为77～85元/千克，均与上年相比上涨7.0%以上，活牛价格为36～39元/千克，活羊价格为38～43元/千克。未来，受养殖成本增加、牛羊产量增长低于消费增加的影响，牛羊供应偏紧，价格保持高位，到2025年，牛羊平均价格预计将居于90元/千克以上，到2029年，牛羊平均价格预计将突破95元/千克。
2.2 生产展望
预计2020年，牛肉和羊肉产量分别为678万吨和494万吨，与上年相比分别增加1.6%和1.2%(图8-13、图8-14)。产业扶贫、粮改饲等将持续助推牛羊生产发展，新冠肺炎疫情对一季度生产产生阶段性抑制影响，综合分析，全年牛羊产量小幅增加。2020年中央一号文件提出以北方农牧交错带为重点扩大粮改饲规模，推广种养结合模式，推动养殖圈舍，依法合规抵押融资，将促进牛羊发展；多数牛羊主产区、产业扶贫区受新冠肺炎疫情影响较小，生产保持稳定；新冠肺炎疫情下，对一季度牛羊生产的饲料原料及兽药等生产物资稳定供给、牛羊正常出栏及生产周转等均有一定影响，养殖户反映难以及时补栏，但牛羊生产周期相对较长，可结合市场变更上市，有一定的调整余地。
展望期内，2025年，牛羊肉产量分别为731万吨和539万吨，到2029年，牛羊肉产量将分别达789万吨和579万吨左右，与基期相比分别增长21.6%和21.1%，未来10年，牛羊肉产量年均增长率分别为2.0%、1.9%(图8-13、图8-14)。品种改良、生产水平提升、生态循环养殖发展，带动牛羊肉生产保持稳定发展。伴随产业扶贫带动的优质母畜养殖的发展，牛羊良种化程度提升；随着牛羊生产技术的重视及逐步示范推广，母畜繁殖、牛羊育肥生产水平逐步提高；未来国家重视草食畜牧业发展，粮改饲试点的持续实施将明显增加青贮玉米等饲草种植规模，增加优质饲草的有效供给，整县推进畜禽粪污资源化利用的实施，将带动牛羊种养结合、生态循环发展，促进牛羊节本增效养殖。
2.3 消费展望
2020年中央一号文件中提出“引导优化肉类消费结构”，随着人口的增加、对猪肉和活禽替代消费需求持续增加，使得牛羊消费需求保持增长。预计2020年，牛羊肉消费量分别为845万吨和534万吨，与上年相比分别增加1.4%和1.2%。受新冠肺炎疫情影响，居民外出减少、商铺关门，牛羊肉产品市场需求势必下降，2020年一季度消费需求明显减少。疫情控制后牛羊消费将快速释放，非洲猪瘟疫情下生猪产能还未全面恢复，部分活禽市场关闭，替代消费需求一定程度增加，预计后三季度对牛羊肉需求会受到替代因素影响而有所增加，全年消费量小幅增长。
居民收人水平提升、消费结构升级、城镇化进程推进将带动牛羊肉消费需求增长。2025年，牛羊肉消费量分别为923万吨和586万吨；到2029年，牛羊肉消费量分别为994万吨和630万吨，与基期相比分别增加30.4%和23.5%；未来10年，牛羊肉消费量年均增长率分别为2.7%、2.1%。展望期内，牛羊肉消费量均保持增长。同时，未来受冷链物流产业的快速发展，消费者对健康、卫生和安全的冷鲜肉产品逐步接受，冷鲜肉的市场销售量会有一定增加，深加工肉制品的消费将会拓展。
2.4 贸易展望
未来牛羊肉贸易依然保持净进口状态。短期看，预计2020年中国牛羊肉进口量206.5万吨，其中牛肉167万吨，羊肉39.5万吨，出口量分别为0.021万吨、0.21万吨。据中国海关总署统计，2020年1-2月，中国牛肉进口继续增加，出口持续减少，进口牛肉29.71万吨，同比增加41%，出口牛肉2吨，同比减少91% ；羊肉进口、出口均减少，进口羊肉6.32万吨，同比减少6%，出口羊肉0.02万吨，同比减少27%。未来贸易发展面临新冠肺炎疫情全球化的影响，在巴西、阿根廷等南美国家疫情持续影响下，各国陆续出台管制及应对措施，由此会阶段性影响对国外的出口供应。从历年月度变动趋势来看，1-6月牛羊肉进口量处于低位，7-12月为进口高峰期。牛肉方面，近期进口小幅增加，后续受全球疫情影响，进口增幅放缓；羊肉方面，近期进口有所下降，在后半年的进口高峰期会有明显的释放，总体牛羊全年进口量小幅增加。
长期看，2025年，牛羊肉进口量239万吨，其中牛肉192万吨，羊肉47万吨，牛羊肉出口量分别为0.057万吨、0.36万吨；2029年，牛羊肉进口量256万吨，牛肉205万吨，羊肉51万吨，出口量分别为0.06万吨、0.39 万吨；未来10年，牛羊肉进口量年均增长率分别为6.1%、4.8%。未来“一带一路”将持续推进，中国对外贸易合作和口岸建设取得积极进展，2017年，中国已建设61个进口肉类指定口岸，到2019年6月底，中国已与160个国家和国际组织合作签署了190份合作文件；国内外牛羊肉价差的持续将助推进口增加，受国内生产成本高于国外的影响，由此形成的价差仍将延续；2020年1月中美第一阶段贸易协议的正式签署，将促进中国对美牛肉及相关产品进口规模的扩大；中国已开始制定俄罗斯肉类供应商企业清单。
2.5 价格展望
从近期来看，2020年牛肉平均价格预计为78～86元/千克，羊肉平均价格为77～85元/千克，均与上年相比上涨7.0%以上，活牛价格为36～39元/千克，活羊价格为38～43元/千克。上半年，新冠肺炎疫情对牛羊肉生产和消费均有一定抑制作用，价格高位回落，但伴随活禽交易市场关闭，生猪产能未能全面恢复，牛羊肉替代需求保持增长，预计全年价格高位小幅上涨，活牛、活羊价格也同步小幅上涨。到2025年，牛羊平均价格预计将居于90元/千克以上，到2029年，牛羊平均价格预计将突破95元/千克。展望中后期，居民肉类消费结构将进一步升级，虽粮改饲、产业扶贫带动了牛羊母畜养殖发展，但是母牛养殖周期长、见效慢，牧区稳牛减羊的实施，禁牧监管的加强，母牛、母羊生产发展增速依然趋缓，占牛羊养殖较大比例的犊牛和羔羊成本、饲草料成本仍居于高位，牛羊产量增长均低于消费增加，供应依然偏紧，支撑牛羊肉价格继续保持高位运行。
3 不确定性分析
3.1 新冠肺炎疫情
目前，国外新冠肺炎疫情还未全面控制，巴西、阿根廷等南美国家在疫情持续影响下，各国陆续出台管制及应对措施，由此会阶段性影响对国外的出口供应，目前，巴西已有5家牛肉加工企业停工，由此对全年产量及出口均有影响。当前，国外新冠肺炎疫情的控制程度，生产及贸易全面恢复正常的时间，仍有很多不确定性，由此也将决定国外主要贸易国恢复生产情况，并对未来出口量具有明显的影响。
3.2 牛羊疫情疫病防控
受牛羊养殖散户偏多，引种、运输环节存在潜在风险，牛羊养殖的疫情疫病防控任务重大并关乎牛羊产业的持续稳定。2018年，中国肉牛、肉羊规模化水平分别为26.0%、38.0%；口蹄疫、布病、牛结核病和犊牛下痢仍是肉牛养殖面临的主要疾病；“牧区繁育、农区育肥”“北牛南运”跨区域活牛运输等，都易发活牛羊运输应激综合征，并存在疫病传播等风险。国际市场潜在的疫病风险仍不容忽视，2019年，新疆边境哈萨克斯坦流行牛结节性皮肤病，12月18日，印度发现3起牛结节性皮肤病疫情，中国首次暴发结节性皮肤病两起，预计2020年夏天仍有暴发风险。
3.3 消费市场格局
当前，中国居民对肉类消费处于升级发展阶段，牛羊肉不同产品、不同渠道的消费情况及变动趋势，户内、户外牛羊肉消费结构情况，牛羊关联品种生猪生产恢复程度，生猪等替代产品价格，国内冷链技术、生鲜冷链物流行业发展程度仍面临诸多不确定因素，上述方面将对未来牛羊产业发展方向具有明显影响。
《完》
